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▶ 结合工业企业盈利😻、库存周期🍊👛👡、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💞🤍，半导体、光学光电子👘🩱、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😈🥑👗，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥬、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💖🎒，其中饮料乳品、农副产品💓💯💋🥻🩳、家电🥻😡🤍🍍🤬、家具🥑👅👘🩲🍄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋；

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语(yu)、英语、波(bo)斯(si)语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏(xi)并(bing)未结(jie)束”。“现在，政治主动权、行动(dong)主(zhu)动权和自卫(wei)权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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截至6月29日(ri)，深圳罗马(ma)仕科技和(he)安克创新等(deng)企(qi)业已宣布召回的充电宝产品合计超百万台(tai)，背后原因直指“电芯”和“原材料”问题(ti)。市场普遍认(ren)为，充(chong)电宝(bao)安全问题已从行业(ye)内部溢出(chu)至公共(gong)领域。

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中信证券(quan)认为，对于银行的(de)投资策略，资(zi)金(jin)面(mian)是长逻辑。公募新规的正向影响(xiang)，叠加险资对稳定回报型权益资产需(xu)求(qiu)的延(yan)续，机构增(zeng)配空间仍存。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口(kou)依赖度较低，集(ji)成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持(chi)较高景气或有边际回暖，业绩有望(wang)改善。

2、上週，工業(yè)硅期貨(huò)延續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)，實(shí)(shi)現(xiàn)“五連(lián)陽(yáng)”，價(jià)格重迴(huí)8000元(yuan)/噸(dūn)上方，噹(dāng)週上(shang)漲(zhang)8.88%。衕(tòng)時(shí)，多晶硅期貨也一改穨(tuí)勢，6月27日(ri)多(duo)晶硅期貨主力郃(hé)約(yuē)PS2508偪(bī)近漲停，收盤(pán)報(bào)33315元/噸，噹週上漲6.78%。