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1、股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响😻🎒👝💗。日本的外需股票（汽车、机械🍎🍈🍆、半导体、化学等）主要受关税👙💔、汇率、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大。与此相对，内需股票（银行🍈、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策🍈😈😡😻，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不确定性。目前来看💔🩲🥝👿，石破内阁对日本经济🤬🍓🩰、金融市场的支持政策甚微👝，若首相更迭，则在政策上更多或是利好🥻💯🍍。

2、标普 500 指(zhi)数在美银所追踪的所有估值指标中均被认定为(wei)价格过高(gao)。但美银股票和量化策略师Savita Subramanian认为，这是当前这一高质量、以科技股为主(zhu)的指数的一个特点，而非缺陷。她认为，当(dang)前的指数具有更高的质量、更低(di)的杠杆率、更低的盈利波动性(xing)以及更(geng)高的利润率。这些结构性的改(gai)进使得回归到历史估值标准这一预期变得不切实(shi)际。