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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性💘💯💛，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块💗👚，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期👅🍓👝，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑👿💋👿💘，后续行情有望延续👡👿。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍒👛🩳，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥥🍅🌽，同时警惕微盘风格的波动🤍。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥿、PCB😠😡、ASIC芯片、光模块、交换机😠、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍏👅，其中多模态视觉理解应用趋势明确🎒🥾，建议重点关注字节生态链公司🩰🍓💌💗，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🧅，品类方面建议关注AI眼镜👅👝🍍、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍑🩳，港股是全球的风险资产的避风港🍉，建议继续平衡A股和港股的配比👞💋；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、需要(yao)注(zhu)意的是，近期(qi)，焦(jiao)煤(mei)价格(ge)已经跌破部(bu)分高(gao)成本煤矿的生产成本线，有部分煤矿开始减产。截至上(shang)周末，全(quan)国(guo)523家煤矿炼(lian)焦精煤日产量为74.06万吨，同比下降7.63万吨。同时，受进口煤价倒挂影响，前4个月炼焦(jiao)煤进口量同比下降了124万吨。

2、据公开资料显示，欢牛蛋糕是2013年创立于浙江杭州的原创甜品烘焙连锁品牌，以“健康+品质+创新”为核心理念。公司从最初的3万元小店开始经营，2022年2月拿到A轮数千万美元融资🍆🍏💗，随后走上大步扩张之路。品牌每年推出超200款新品，核心产品涵盖甜品西点、手工面包及节庆限定饮品🍆😡。