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“6月脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因是人(ren)民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这(zhe)一点：自24年(nian)12月开始人(ren)民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内(nei)同步，汇率成为了决定大(da)势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高弹性行(xing)业如(ru)TMT、军工、电新(xin)等表(biao)现亮眼。汇率将决(jue)定后续(xu)脉冲行(xing)情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因(yin)素占优。

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货币政策在市场见底的过程中也(ye)起着重要作用，但是货币政策需要累(lei)计效应，市场见底往往(wang)是经历了连续货币(bi)政策的宽松，例如连(lian)续多次的降准(zhun)降息之后。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至(zhi)2025年6月(yue)27日。风险提示：化工ETF被动跟踪(zong)中证细(xi)分化工(gong)产业主题指数(shu)，该(gai)指数基日为2004.12.31，发(fa)布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整(zheng)。Wind数(shu)据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标(biao)的指数成份股(gu)构成根据该指(zhi)数编制规则适时调(diao)整，其回测历史业绩不(bu)预示指数未来表现。文中指数成份(fen)股仅作展示，个股描(miao)述不作为任何形式(shi)的(de)投资建(jian)议，也不代(dai)表管理人旗下(xia)任何基金的持仓信息和交易动向。基金管(guan)理人评估的该基金风(feng)险等级为R3-中(zhong)风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者(zhe)。任何(he)在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为参考，投(tou)资人须对任何自主决定的投资行为负责(ze)。另，本文中的任何观点、分析及预测不(bu)构成对阅读者任何形式的投资(zi)建议(yi)，亦不对因使用本(ben)文内容所(suo)引发的直接或间(jian)接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩(ji)并不代表(biao)其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证(zheng)，基金投资须谨慎。

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