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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提(ti)升、人民币汇(hui)率升值(zhi)及以伊军事冲(chong)突趋平稳，特朗普访华预期等因素(su)叠加，边(bian)际推升(sheng)风险偏(pian)好。2）谁是增量(liang)资金？主动权益公募(mu)新发基金边际回(hui)暖、杠杆资金快速跟随，此外从(cong)银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提(ti)速；但ETF、外资未(wei)有(you)明显增量。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月👝🥻🍄🧡，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%🥿🍌，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产🍄，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大🥾🩲，钢厂焦化企业生产更为稳定🍑，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🍒💓🍅，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨💔，同比下降0.1%；下游需求弱势运行👡，对于焦炭的需求相对一般🤬🍏🍋，因此焦炭库存水平有所积累👅🍓🍄🥭，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板🧡、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🤬，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平👞，对于焦炭价格仍有一定压制🥕💕，总体看下半年焦炭供需相对宽松👛，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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6月27日上午，南充市发改委有关科室告诉大皖新闻记者，核查报告去年就已送达当事双方🤬💘🤬👘，也都明确认可🍆。没有公开发布（核查结果）🩳，是因为涉及到当事人个人家庭隐私🥑🍊👚👢。

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风格方面👝👄，从当前景气趋势和产业趋势来看😠💌🥻，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩱😈🍎，成长价值或相对均衡。具体来说🥥，第一🌽👛，从历史来看🥦🩲💞🍇👝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👠。第二🍍🥾😈🥝，外部流动性方面👝🍇，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍄，对短期市场或有扰动🍉👚👞。

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1、市(shi)場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情(qing)的主要(yao)就昰(shì)政筴(cè)(ce)或者外部環(huán)境(jing)的(de)變(biàn)化。政筴主要包括資本市場(chang)政筴、貨(huò)幣(bì)政筴(ce)咊(hé)(he)經濟(jì)政筴。

2、背后原因(yin)来看，7月是中报业绩预告披(pi)露高峰期(qi)，市场对业绩关注(zhu)度短(duan)期明(ming)显提升，在此(ci)情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日的中报(bao)业(ye)绩预(yu)告披露期，大盘(pan)成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。