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展望下半年(nian)，虽然绝(jue)对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场(chang)相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的(de)经济动能(neng)差有望(wang)进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中(zhong)受益(yi)。关税层面，虽然整(zheng)体来说欧洲权益市场在美(mei)国的营收敞口(kou)较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于(yu)美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多(duo)采取了“in US for US”的模式(shi)。向前看，需要注意来自盈利端的风险(xian)，一是美国和全球经(jing)济增长是(shi)否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的(de)成本和收(shou)入(ru)端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收(shou)增长带来压力(li)（Euro STOXX 一半以上的营收来(lai)自欧洲以外地区）。特朗普签署(shu)行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较(jiao)大(da)（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业(ye)方面，我们仍然看好受财政政(zheng)策利(li)好(hao)的银(yin)行和国防领域，以及(ji)偏防(fang)御且也能在财政转向中受益的(de)公(gong)用事(shi)业和电信，整体仍然以政(zheng)策驱动内需为主线。

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