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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大🍅🥻💯🍍👿。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中🍍🍄👘，存量资金在反关税、军工🍉👛、新消费👝🥥🍏、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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5 月份的消费者是否继续支撑着经济🍌👅🍍？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续💛😻👘，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行👜💌💔，投资者将继续关注贸易动态。

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首先讨论第一个(ge)问题。经历了连续(xu)四年调整的中国股(gu)市，从全球范围看已经具备较高的(de)配置价(jia)值，我们用沪深300股息率(lv)-十年期国债这一指(zhi)标来刻画股市(shi)，今年(nian)以来(lai)该指标一(yi)直还处(chu)在1.5%以上的历史新(xin)高位置（经济繁荣阶段这个指标(biao)多数时候为负）。这意味着对于保险(xian)等较大增量资金来源(yuan)，若经济不存(cun)在进一步大的(de)下行风险(xian)，配置权(quan)益或是首选，特别(bie)是业绩确定性较(jiao)强的(de)红利方向。因为相对于固收类资产，权益可以匹配资金成本，且(qie)符合这类要求的权益资产在(zai)很多银行、资源、消费和制造龙头当中(zhong)或不难找到。此外，银行存(cun)款利息的持(chi)续下行也(ye)会随着定存到期逐步推动(dong)储蓄搬家，并且通过保险等渠道流往股市。

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值得一提的是，今年一季(ji)度，以上商(shang)业养老金(jin)产品累计(ji)销售规模也是在人保(bao)养老所有险(xian)种(zhong)中(zhong)排名前五位(wei)，销售规模分别达6.71亿元、2.55亿元、1.36亿元、0.28亿元及1.25万元。

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1、對(duì)于(yu)下週(zhou)A股市(shi)場(chǎng)的潛(qián)力(li)闆(bǎn)塊(kuài)咊(hé)方曏(xiǎng)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)，軍(jūn)工闆塊環(huán)比上漲(zhǎng)14箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至20%，佔(zhàn)比上漲最爲(wèi)明顯(xiǎn)；科技闆(ban)塊(kuai)看好(hao)佔(zhan)比則(zé)由42%快速下降至26%，環比下降16箇(ge)百分點。其餘(yú)闆塊受(shou)訪(fǎng)者看好比例變(biàn)動(dòng)較(jiào)小。

2、今年以來(lái)港(gang)股錶(biǎo)(biao)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)(mian)：港股(gu)較(jiào)A股業(yè)(ye)績(jī)增速(su)更強，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受(shou)價(jià)格下行(xing)的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估(gu)值歷(lì)史分位來看，港股較(jiao)A股(gu)更便(bian)宜。3、投資者結(jié)(jie)構(gòu)：港股機(jī)構化程(cheng)度更深，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)(xun)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)(ping)借低估值、業(ye)績改善、更爲(wèi)便(bian)捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)(re)度：更多(duo)資金選(xuǎn)擇(zé)南下流(liu)入港股市場(chǎng)(chang)。今(jin)年以來南(nan)曏(xiǎng)(xiang)資金日均(jun)淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全年日均(jun)淨流(liu)入僅(jǐn)30億(yi)元。