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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保(bao)证，但自由现(xian)金流充沛的(de)企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为(wei)新增的资本开支(zhi)，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红(hong)稳(wen)健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推(tui)升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量(liang)项目进入收获期(qi)，自由现金(jin)流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余(yu)流动性(xing)（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公(gong)司发挥好类(lei)“平准(zhun)基金”两(liang)项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板(ban)（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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2、行业与(yu)个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业(ye)格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和(he)增长质量（现金流）是核心估值的标尺(chi)。