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德固特：公司正在筹划(hua)以发行股(gu)份及支付(fu)现金方式购(gou)买资产并募集配(pei)套资金事项(xiang)。本次交易的标的公司为浩鲸(jing)云计算科(ke)技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行(xing)股份及支付现(xian)金方式购买浩鲸科技(ji)控制权，并同步募集配套资金。经(jing)初步(bu)测算，本(ben)次(ci)交(jiao)易预计构成重大资产重组，不(bu)构(gou)成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件(jian)和信息技术服务商，面向全球电信运(yun)营商、云(yun)基础设施(shi)服务(wu)商及政企(qi)客户提供数字化解决方(fang)案。公司(si)股票自2025年6月30日开市起(qi)停牌。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好🍅😈🩲，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理🤬💝🤍，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😈👝，成长价值或相对均衡。具体来说🧅🥝👘😠，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍌🍒，大盘风格略占优。第二👚👙，外部流动性方面👝🥭🥾👙👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💌🥦，关注7月政治局会议的表述变化🌽💟。第四🧅🩳🍒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💯🥬👞，市场风险偏好整体回暖👠👘🧄💞。行业选择层面🍉，展望7月份🧅😠🍄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💗👘🍋🎒。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥥🧡💔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🩱🍉🍈、盈利能力🩱💓、筹码分布🥬🥬、估值🥕👡、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🤬👛🩱、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍄🎒🍈🩲、国防军工👘、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👛🧄💛。赛道选择层面💟🥥🥔，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👞🍌、创新药。

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除此之外，在经济改善的同时，往(wang)往伴随着大型产业趋势的发展，大型产(chan)业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的(de)快速提升(sheng)。大型(xing)产(chan)业(ye)趋势也是阶段(duan)II的(de)核心进攻方向。报告的(de)第三部分将(jiang)会(hui)进行详(xiang)细论述。

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1、人才招聘背(bei)后折射的是(shi)区域的产业布局。近(jin)年来，港府多次投入重金支持人工智能产(chan)业，希(xi)望在AI浪(lang)潮中不缺席。香港创新科技及工业局(ju)局长(zhang)孙(sun)东会(hui)上(shang)提及，随(sui)着大(da)型创科基建陆续落成，香港产业生态(tai)将更趋多元，对专业创科(ke)人才的需求(qiu)亦日(ri)益殷切，数据分析、人工智(zhi)能等方向尤为紧缺(que)。

2、對(duì)于技術(shù)壁壘(lěi)，張(zhāng)鵬(péng)也有清晳(xī)的認(rèn)識(shí)。他認爲(wèi)，技術專(zhuan)利化隻(zhi)昰(shì)起點(diǎn)，産(chǎn)業(yè)化落地才昰檢(jiǎn)驗(yàn)創(chuàng)新的試(shì)金石。中海儲(chǔ)能在全國(guó)佈(bù)跼(jú)的百兆(zhao)瓦級(jí)項(xiàng)目，正在證明鐵(tiě)鉻(luò)液流電(diàn)池的商業生命力。