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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以(yi)及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公(gong)司，品类方面建议关(guan)注(zhu)AI眼镜(jing)、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背(bei)景(jing)下，港股(gu)是全(quan)球的风(feng)险资产(chan)的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的(de)政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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