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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏(hong)观(guan)信(xin)息(xi)做出过度的(de)反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算(suan)力租赁(lin)等）值得(de)重点关注；应用环节(jie)需要持续跟(gen)踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以(yi)及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继(ji)续(xu)平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来(lai)价格信(xin)号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。

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