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所以这里的错误有两种性质：（1）做了错的事情—以后(hou)不能(neng)再做—放上(shang)不为清单；（2）在把事情做(zuo)对上犯了(le)错(cuo)误—这个不可避免，但可以通过学习改(gai)进。那个小偷犯的是第一个错，但用的是第二个改进办法，会更糟的。

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具(ju)体来看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口结构优化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩大(da)，新能源车销(xiao)量延续(xu)较高增长，叠(die)加对美(mei)直接出口份额近年(nian)来有所(suo)下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重(zhong)卡受(shou)益于国四淘汰、新能源替(ti)代等，销量边际(ji)改善，中(zhong)期业(ye)绩(ji)增速有(you)望迎(ying)来拐(guai)点。二季(ji)度太阳能电池(chi)产量及装机量持续改(gai)善，下游需求旺(wang)盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造(zao)需求持续释(shi)放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机器人(ren)产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心(xin)零部件企(qi)业率先受益，自(zi)动(dong)化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)(nei)資“齣(chū)海(hai)”配寘以(yi)及外資“一站式”配寘(zhi)中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在(zai)人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現(xian)的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)(xu)流入等，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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1、2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅(fu)跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反(fan)弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过(guo)于(yu)集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得(de)超额收益(yi)不容易(yi)，但反过来，如果每一波节(jie)奏(zou)和主线都(dou)能把握准确，那么收益将会明显放(fang)大。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👘💟；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🥕🍍💕，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💟😈🥭、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍒。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🧄🍍🤬💯。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥾，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👗💝👗，运营商盈利有望保持稳健增长👠。伴随AI应用商业化加速落地🍉，信创与国产替代加速👚🥔🤬，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👿👗，叠加低基数效应🥔💓👝，二季度盈利或超预期🧅🍇。