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1、结合细分领域(yu)中观指标来看，受益于行业(ye)供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望(wang)持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应求(qiu)，价格(ge)大(da)幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集(ji)成电路产(chan)量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续较高增长。二季(ji)度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能(neng)手机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大(da)，运营商盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季(ji)度(du)盈利或超(chao)预期(qi)。

2、► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力🥔💔👡，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%🍈🥕🧡🥒，交易占比超过30%）🧡🍊，因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手🌽。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总👡🧄💟🥭，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度🍑👞💖💯🍓。