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北美头部云厂商1Q25业绩多数超(chao)预期，资本开支维持或上(shang)修(xiu)，打(da)消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续(xu)性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能(neng)云服(fu)务(wu)收入及(ji)利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云(yun)厂商资本(ben)开支均维持或上修，我们认为今年(nian)云(yun)厂商AI资本开支投(tou)入有望延续较高增速，AI基(ji)础设施需求持续性超出市场预期。关税方面(mian)，在当前关税政(zheng)策(ce)下(xia)，由于海外通信板块厂商大多进行全球(qiu)化布局(ju)，因此我们认为较(jiao)大概(gai)率能够绕过关(guan)税较高的生产地，需要承担的关(guan)税(shui)有限；且企业(ye)大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此(ci)我们判断关税对海外通信(xin)板块利润率影响有限(xian)，在(zai)AI投入持续的背景下，对需求(qiu)影响亦有限。

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