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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👞，在通胀尚未回归💌💟💓，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥾🍑😡，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍊，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍎👜，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🎒🥥，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍎🍄。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👘👚🥒🍌。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥥👛👚🍏。小盘成长方面👞😈，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍊，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍈🍍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💞，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💟，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍎🥥🍆、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💘😻🍈、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）😠。

2、短期事件引发的(de)下跌或为(wei)投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素(su)。结构(gou)上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑(cheng)、有基本面改善预期的科技成长(zhang)板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外，也可重视(shi)军工、创新药等板块的配置机(ji)会。