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展朢(wàng)2025年(nian)下半年，隨(suí)着化(hua)工品供(gong)需格(ge)跼(jú)改(gai)善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格(ge)迴(huí)落、行業(yè)成本(ben)壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)(you)的化(hua)工行業景(jing)氣(qì)度有(you)朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)(hui)。

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我们在刚刚发(fa)布(bu)的中期策略观点中(zhong)提到， A股的(de)表现(xian)存(cun)在5年周期规律。每五年周期的上行(xing)周期中(zhong)，时间从2.5~3年不(bu)等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过(guo)去每五年的(de)周期(qi)的上行周期(qi)如下图所示。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张🍊🤬🍄🍉，湛江舰、运城舰8000张💗。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止🍉👅🍆。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💕🥝💟，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩰💗🤍🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓🍌。在流动性和增量资金方面🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥥👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💗🥥，这为指数后续突破上行👞🥥💋😡💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、于(yu)是市场进入(ru)到“浮盈(ying)赚(zhuan)钱——加仓——资(zi)金驱动市场进(jin)一步上涨(zhang)——继续加仓”的经典正反馈，金(jin)融市场的大级别行(xing)情无一不是依靠这种正反馈机(ji)制。

2、股票型(xing)ETF本周收益(yi)中位(wei)数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中(zhong)位数(shu)为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本(ben)周收益中位数为3.26%，资金净流(liu)出12.64亿(yi)元。商品型ETF本周收益(yi)中位数为-1.82%，资金净流(liu)入14.02亿元(yuan)。