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短期(qi)金(jin)融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国(guo)防军工是(shi)弹性(xing)较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个宏大(da)叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看(kan)好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转(zhuan)入积(ji)极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证50维持谨慎观点(dian)，其它主(zhu)要宽基指数转为看(kan)多(duo)信(xin)号。股指期(qi)货基差方面，本(ben)周各大股指期货主力合约基差均(jun)有(you)收窄(zhai)，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资金整体(ti)呈现净流出，科创板(ban)、中小盘为ETF净(jing)流出主要方向。

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*ST金(jin)刚：公司下属孙公司北京金(jin)刚数海智算科技有限公司(si)（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力(li)服(fu)务(wu)项目之服务协议》，由金刚数智向算(suan)力客户提(ti)供算力服务，合同含税总(zong)金(jin)额3.99亿元，服务期限5年(nian)，按月度支付算(suan)力服务费用。上述合同属于(yu)公司日常经营性重大合同(tong)，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响(xiang)。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🥿🍒👠💛。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💔👗。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍑🩳👿、军工、电新等表现亮眼👛👿🍄。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🩰、中👜🥔🍒、长期维度下，均是乐观因素占优🥥。

2、澳大利亞(yà)工業(yè)、科學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)佈(bù)的二季(ji)度報(bào)告(gao)稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普的政筴(cè)引髮諸多不確(què)定性(xing)，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使企業推遲(chí)投資決(jué)筴。