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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)(ju)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)(ce)將(jiāng)(jiang)聚焦(jiao)高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)(yu)內(nèi)需提(ti)振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港(gang)股流動性。衕(tòng)時(shí)，海(hai)外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註(zhu)度上陞(shēng)，若基本麵持續改善(shan)，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏(pian)谨慎，四季(ji)度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债(zhai)市利率快速下行或透支(zhi) 2025 年下行空(kong)间，债(zhai)市利率进一(yi)步下行需要宽货(huo)币进一步兑(dui)现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季(ji)度仍需保持谨慎(shen)，四季度如果进一(yi)步降息落地，债市利率下行空(kong)间或有所打(da)开，但是(shi)幅度可能仍不(bu)大。下半年来(lai)看，10Y国债收益率波动(dong)区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机(ji)会。

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往后去看💌💟👜👜🥕，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍒😻，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💟。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🩲🍑💌👅；如果就业人数远不及预期💯，则可能使得降息预期进一步提升👛🍉🍋🧅🍄，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、“我们必须面对(dui)一(yi)个痛苦(ku)的事实：进(jin)展太慢了。”近日，潘基(ji)文在接受澎湃(pai)新闻（www.thepaper.cn）独家专访中坦言。他批评美国的反复退出，强调了中国(guo)在应对气候变化和发(fa)展(zhan)绿色能源方面付出的努力和取得的成就。“真正的(de)气候(hou)领导力不(bu)是关于对抗，而是(shi)关于构建联盟、赋能他人，并展(zhan)示全球合作在一个破碎世界中(zhong)依然可能。”

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