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2025年下(xia)半年全球油脂油(you)料(liao)将拨开(kai)迷雾见明朗(lang)，范(fan)围包(bao)括供应、需求(qiu)、关税、政策等。2024/25年度(du)美豆库(ku)存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全(quan)球油料压(ya)力减弱。2025/26年度，美国农业部(bu)对供需均报以乐观期待(dai)。目前看，供应端面积基本如(ru)期，美豆单产出现大幅调整概率(lv)低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在(zai)干(gan)旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月(yue)10日日内瓦会议中(zhong)美取得实质进展，暂停 24% 关税(shui) 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的(de)《海牙宣言》被(bei)解(jie)读中美关系继续向(xiang)好(hao)，6月(yue)28日美表示特朗普年(nian)内将(jiang)访华。同时，欧盟主动邀(yao)请中(zhong)国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售(shou)周(zhou)期，关注美豆出口销(xiao)售(shou)能(neng)否好于预期。美豆(dou)压(ya)榨环节上，市场聚焦美豆油生柴(chai)政策，7月上(shang)旬或(huo)落地(di)。国内蛋白粕方面，养殖(zhi)利润好于预期，造成养殖端存(cun)栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购(gou)偏慢，有望推(tui)涨盘面榨利。叠加美豆价格上(shang)涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另(ling)外，豆粕基(ji)差7月预计(ji)是低点，8月后走强。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)(jie)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若(ruo)未延(yan)期(qi)，部分(fen)國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅(shui)的(de)態(tài)(tai)度來看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時間(jian)或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗(lang)以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊(he)，雖(suī)(sui)然有反復(fù)，但昰整(zheng)體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一(yi)步(bu)降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面(mian)，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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