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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数💞👚🍈，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🍅👗🥝，仅作展示🍏，个股描述不作为任何形式的投资建议🍉😈，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💔。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💗🍏👛💝，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍅🥭🍋。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准🥒👜。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表🍊💗、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💟🥔💋👢。另，本文中的任何观点👞、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🧡👘，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥦👝👜，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥿，基金投资需谨慎😈👄🥦🍋。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👙😻，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🤍👄💟，或许关税政策的影响将会有所显现🥿。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💔🤬🥑🥥😠。如果通胀超预期上行💌😈🍅，则可能使得降息预期推迟💓🤬，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💓👄👙🥕。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🌽。

2、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补💌💞，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单💌，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月👚🍉🥔，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🥑。美国下游各行业中💕👄🍈，包括汽车及零部件🧅、耐用消费品、纺织服装👢🍊💖、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观👿👄🥭🩱。