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结合细分领域中观指(zhi)标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需(xu)求旺(wang)盛，存(cun)储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电(dian)路产(chan)量及出口量攀升，半导体(ti)中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比(bi)持(chi)续较高速增长，预(yu)计智能手机出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速(su)落地，信(xin)创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠(die)加低基(ji)数效应，二季度盈利或超预期。

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4月1日，成都先導(dǎo)曾披露，公司(si)擬(nǐ)以(yi)現(xiàn)金方式受讓(ràng)股權(quán)的方式郃(hé)計(jì)取(qu)得海納(nà)醫(yī)藥(yào)約(yuē)65%的股(gu)權，交易完成后，成都先導將(jiāng)成爲(wèi)海(hai)納醫藥的(de)控股股東(dōng)。

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1、在关税(shui)的不确定影(ying)响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍(reng)保持了对年内降息2次的预期(qi)，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测(ce)年内降息2次的为(wei)8人，表明(ming)美联储内(nei)部对降(jiang)息预期的分歧。6月议息会(hui)议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预(yu)期从56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继续维持(chi)年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

2、资源部长玛(ma)德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂(li)出口(kou)预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭(tan)和液化天然气价格下跌带来的影响。”