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在路博迈基金看来：首先(xian)，银行及细分价值领域可能迎来重估机会。其次，具备核心(xin)竞争力(li)的优质资产仍处于底部抬升阶段，随着半年报披露期临近，建议关注质量和大(da)盘风(feng)格。再其次，新兴市场需求稳健，深耕(geng)海外市场的中(zhong)国企(qi)业(ye)将(jiang)受益于市场空间的拓(tuo)展和新兴市场(chang)自身的发(fa)展。最后，人工智能、机器人、军工、创新药等科技领域，以及新消费(fei)领域，将继续领涨市场。

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三大主线配置机会：第一，安全边(bian)际较高的(de)资产。低估值(zhi)、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低(di)利率环境下兼具(ju)安(an)全边际与收益确定性。第二(er)，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下(xia)的大消费板(ban)块。以旧换新政(zheng)策显效(xiao)，新消(xiao)费潜力在消费行(xing)为重构与技(ji)术深度赋能下持续释放。

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