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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)(shi)來(lái)看，基(ji)本維(wéi)持(chi)較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定(ding)的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)(ji)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)(re)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相(xiang)對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速(su)仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露(lu)牕(chuāng)口期對A股(gu)整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但(dan)邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需(xu)咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政(zheng)治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預(yu)期。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💖😠🍆💟，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍅，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍊，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👙🍋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👠🍑👢，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💗👅💗，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💘🥔💯；2）中游制造领域👄🥑🩳，部分领域景气度有所回暖😠👿🍓，中报盈利或有改善，如汽车👚😻🍆👞、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤍👿、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💝🍋、农副产品、家电、家具🍅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品😈🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月(yue)份(fen)行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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1、上述数据印证了“两重”建设对于经济社会发展的关键支撑作用。眼下，一些重大项目建设正跑出“加速度”，不仅能直接拉动相关产业发展💔🤬💗，还能为经济增长筑牢根基。做好对“两重”领域的融资支持，通过优化资金投向等方式，使资金与一些重大项目的建设周期精准适配🍊，既能提高资金使用效率，促进供需两端共同受益🎒😠🥑，还能推动一批“两重”项目顺利开工投产🥕👢。

2、其次是行情逻辑，短期看💔，银行基本面持续向好🥬💌，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张💔👡，风险指标平稳可控🍑。中长期看🍌，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🥑🤍，经营稳健和高股息属性显优势。