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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI👞🥑🍏👿、初请失业金等数据影响，美债收益率下行💝。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp🍉🥬🍆、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议😈😡👙🥻。

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美国劳工部公布的数据显示💔🍌🧡，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%💯👢🌽🥒🥝，高于前值2.3%👝，但环比增速仅为0.1%🥔🤬，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解，但经济增长动力仍显不足🍄😠。市场分析人士认为🍍😈，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注，并基本预计今年将降息两次😈🥥🍄😈🍆，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解💖👡，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶💝👙，即A股、港股均涨🧄🍅，A股弹性更大（14-15年👗、19年）👛🍇；2🥦👡、分化中的收敛，即A股涨💯💓、港股跌（21年）🥾🥬；3🩳🥾🥿、下跌中的回落👠，即A股👄🥝👡🍍👡、港股均跌🧄🍇🧅，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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面对伊朗14日稍早(zao)时导弹袭(xi)击，以军表示大部分导弹在到(dao)达该国之前，被防(fang)空系(xi)统拦(lan)截或者未能击中目标。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特(te)拉维夫等城市，造(zao)成居民楼受损。

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2、这(zhe)里(li)我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期市场，可适当降低宏观(guan)分析权重(zhong)，提升强势板块节奏(zou)判断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定(ding)资本市场(chang)政策为(wei)A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于外需韧性；25年剩余时间(jian)可(ke)能外需回落，国(guo)内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多次切换，目(mu)前不到能够发酵稳定需求(qiu)预(yu)期的阶(jie)段。这(zhe)种情(qing)况下，宏观变化推动市(shi)场上下行(xing)的空(kong)间都有(you)限。短期市场节奏可能与领涨板(ban)块(kuai)的节(jie)奏一(yi)致。