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6月29日晚间，新乳业（002946）公(gong)告，公司近日收到持股65.07%的控股股(gu)东Universal Dairy Limited（以下简称(cheng)‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后(hou)的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持(chi)公司股份合计不(bu)超过2582.03万股，即不超过公(gong)司(si)总股本的3%。

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弄堂(tang)门口随(sui)意贴着一小块绿色的(de)海报“繁(fan)花书(shu)房”，三年后海报才成了招牌，这(zhe)里成了古镇的一个文化空间。2024年春(chun)天的开业仪(yi)式很隆重，小镇历史上可能从(cong)来没涌进那么(me)多人(ren)，一身白色衬衫的许知远在隔(ge)壁的小广场(chang)四(si)处走动，他几(ji)年前拍的《十三邀(yao)》记录下了未修缮前金家老宅(zhai)的原(yuan)始面貌，镜(jing)头里他和金宇澄(cheng)坐在那个院子里聊天听风声。而如今，金宇澄站在(zai)同一块地方(fang)，在人来人往中招呼着大家(jia)，接受(shou)着一(yi)波波采访。

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本周公募调研(yan)选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略(lve)相对(dui)中证800获得超额(e)收益0.40%，私募(mu)调研跟踪策略相(xiang)对中证800获得(de)超(chao)额收益0.79%。

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战略(lve)上(shang)，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据(ju)和新增政策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指(zhi)标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段(duan)性低点，二(er)季度开始盈利快速(su)上行。对应的(de)宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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1、何涛：他说要思考再三后再(zai)启动，因为一旦扣了(le)扳(ban)机就(jiu)没有回头路了。夏珩考虑(lv)周全，一件事有 10 个因(yin)素，必须 10 个因素都支持再做。我的习惯是，一共三条(tiao)路，先做，做了就知(zhi)道(dao)对和错。选得慢了，或许对的(de)也变成错。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存(cun)量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施(shi)增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊(he)增量資金(jin)層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤(pan)風格相對佔(zhan)優(you)，成長價值風格或相對均衡(heng)。