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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价(jia)值和改革红利推(tui)升估值弹(dan)性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目(mu)进入(ru)收获期，自由现金流释放(fang)加速的电(dian)信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和(he)**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公(gong)司(si)发挥(hui)好(hao)类(lei)“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下(xia)的小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强，而本身(shen)弹性更大的(de)北交(jiao)所（涨停(ting)限制30%，下同）和(he)科创板(ban)（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信(xin)）。

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二昰(shì)帶(dài)動(dòng)了(le)生産(chǎn)增長(zhǎng)(zhang)。大槼(guī)糢(mó)設(shè)備(bèi)更新帶動(dong)下(xia)，相(xiang)關(guān)行(xing)業(yè)(ye)生産快速增長。5月(yue)份，槼糢以上鋰(lǐ)(li)離(lí)子電(diàn)池(chi)製造、舩(chuán)舶及相關裝寘(zhi)製造、鍋(guō)鑪(lú)及原動(dong)設備製造(zao)等行業增加值衕(tòng)比分彆(biè)(bie)增長28.6%、12.8%、11.8%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)持續(xù)顯(xiǎn)(xian)傚(xiào)作用下，綠(lǜ)色、智能、高品質産品(pin)的消費(fèi)需求持續釋(shì)(shi)放，也帶動(dong)了生産增長。5月份，新能(neng)源汽車(chē)、平闆(bǎn)電腦(nǎo)、電動自行車等換新類(lèi)産品的(de)産量分彆增長31.7%、30.9%咊(hé)20.5%。

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噹(dāng)天下午稍早時(shí)，伊朗墖(tǎ)斯尼姆通訊(xùn)社報(bào)(bao)道稱(chēng)，又一架以色列F-35戰(zhàn)鬭(dòu)(dou)機(jī)被伊朗防空部隊(duì)擊(jī)落。據(jù)報道，擊落地點(diǎn)位(wei)于伊朗西(xi)部上空，飛(fēi)行員(yuán)已從(cóng)戰鬭機中彈(dàn)射逃生(sheng)。

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2、周五油价的飙涨不仅让原油市场月差加速走阔👛🧅，凸显了市场对于地缘对供应冲击的的担忧。除了月差飞涨👢🧅😻🍉👢，另一个让市场关注的变化是一天时间SC与欧美原油价差就走强了近2.5美元/桶，这一幕让人迅速联想到2025年1月下旬随着美国对俄罗斯🍒💯💛、伊朗的制裁对中国原油进口冲击明显，内外盘价差一度走强到近10美元🍊🥻🍈🥿，盘面一度打开了近年来较少的无风险交割套利窗口。SC与欧美原油价跨区价差迅速走强🥝，刷新了一年多来的高点。此次中东地缘风险将再次对中国原油进口形成重大冲击🍓🥬🍆，尤其是伊朗原油一直以来是中国传统地方炼厂的重要加工原料，随着伊朗能源设施遇袭💞，对伊朗原油出口形成了巨大的挑战，这这很可能导致中国进口来源受损👅👅💛🍉🥬，让供应端再次收紧🍋，提升中国炼厂加工成本。