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6月(yue)股票市場(chǎng)可跟蹤(zong)資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資(zi)金相(xiang)對(duì)均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改(gai)善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量(liang)資金方麵(miàn)，各類(lei)增量資金相對均(jun)衡。

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周(zhou)思聪：下半年投资(zi)主线预计围绕成(cheng)长(zhang)性行业展开，优质的(de)科(ke)技资产、新兴消费行业值(zhi)得关注，成长风格或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领域是(shi)投资主线。2025年智能驾驶渗透(tou)率(lv)有望快速提升，相关整车厂(chang)、汽车电子企业及汽车(che)零部件供应商迎来投资机会。医药(yao)领域(yu)方面，创新药是(shi)核心(xin)主线，行(xing)业有望迎来系(xi)统性投资机会。长期来看，2025年或(huo)成为中国创新药估值系统性(xing)提升的起点。

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（1）供应上看，4-5 月国内(nei)多晶硅产量仍维持 9 万吨左(zuo)右低位，硅料企业整(zheng)体仍处于亏(kui)损状(zhuang)态。硅业分会称，丰水期大(da)厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不(bu)确(que)定性。若后续供应能够维持缩减(jian)，当前(qian)供需错(cuo)配的(de)局面将有所缓(huan)和(he)，否则在(zai)需求走弱(ruo)的节奏(zou)下，过剩压力还将持续。（2）消费上看(kan)，光伏抢装潮(chao)结束，6 月硅片排产尚(shang)可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明(ming)显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半(ban)年终端需求走弱将主导合约走势。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🎒😈🎒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍌🩲🧅。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍈💕，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🥑🍒🌽🧡、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💋🤬🍋，我们参考工业企业盈利💋🍎、库存阶段😠、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司(si)作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)(yu)設(shè)立泓淇光電(diàn)(dian)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主(zhu)要圍(wéi)繞(rào)光電(dian)子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金(jin)與(yu)緻尚科技(ji)籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%😈🥿，初值 -0.2%🍈，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍋。往后去看🍌👘，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后👙😈🍌，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🥦🧄🩳🍄，下半年美联储重启降息概率仍较大。