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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利(li)有所改善，但5、6月(yue)隨(suí)(sui)着齣(chū)(chu)口增速的收窄，盈利預(yù)(yu)計(jì)邊(biān)(bian)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT領域，半導(dǎo)(dao)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于(yu)消費類(lèi)(lei)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導體週(zhou)期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所(suo)迴(hui)煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)(che)、光伏(fu)、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)(ce)提(ti)振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零售領域盈利(li)有朢持續改善；此(ci)外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)(gang)性或受限，中報業績有朢邊(bian)際(ji)改善。

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7月增(zeng)量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽(kuan)松，7月资金面有望(wang)维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规(gui)模收(shou)窄；市场(chang)风险偏好有所改(gai)善，融资(zi)资金(jin)净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可(ke)跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

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1、盘初(chu)，光伏概念(nian)股持续拉(la)升，欧晶科技涨停，双良节能、爱旭股份、大(da)全能源涨幅居前，艾能(neng)聚、通威(wei)股份、赛伍技术(shu)、福莱特、协鑫集成等跟涨(zhang)。

2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动😻、外部政策风险以及市场情绪波动🍊💋👄，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🍇，若预期过高👛🧡👙🤍，可能面临业绩验证期的回调压力。