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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截(jie)止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来(lai)看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易(yi)和关(guan)税(shui)对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本(ben)市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。