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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响🍊😡，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行💌🤬。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp👄👅🧡、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

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网络安(an)全方向：我们认为网络安(an)全板块(kuai)攻守兼备。宏观较弱时，企业削(xue)减网络安全支(zhi)出可(ke)能(neng)性较低；宏观乐(le)观时，企业积极加固网(wang)安建设。

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消息麵(miàn)(mian)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)一亱(yè)陞(shēng)級(jí)。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)13日淩(líng)晨，以軍(jūn)共齣(chū)動(dòng)超過(guò)200架戰(zhàn)機(jī)蓡(shēn)與(yǔ)對(duì)伊朗(lang)的(de)首輪(lún)空襲(xí)。盤(pán)中最新消息，伊方髮(fà)動100多架無(wú)人機進(jìn)(jin)行(xing)反擊(jī)。此外，近日俄烏(wū)跼勢(shi)也有噁(ě)化趨(qū)勢。

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1、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股(gu)、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相(xiang)对受益(yi)。2）原油而言，6-12月价格中枢可能(neng)高于(yu)1-5月。霍尔木兹海峡原(yuan)油运输占全(quan)球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量(liang)对油价的推动。3）黄金而(er)言，地缘博弈(yi)叠(die)加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能(neng)。

2、三大主线配置机会：第一👜💌🥔，安全边际较高的资产🍋。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求🍈💌🧡，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二👿🥭👡，科技仍将是中长期配置主线。短期来看💓，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三🥔🤬💞，政策提振下的大消费板块👢🥕🍏。以旧换新政策显效👞💔，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放👄。