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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)(hui)落、行業(yè)成(cheng)本壓(yā)力有所緩(huǎn)(huan)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工(gong)行業景(jing)氣(qì)度有朢(wang)改善，有朢(wang)迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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1、展(zhan)望后市，随着关键点位突破，股指仍(reng)有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动(dong)力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴(tie)现率的系统性降低，推动增量入市(shi)。外部局(ju)势的(de)缓(huan)和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判(pan)断7月底之前股市(shi)仍有上升空间。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算(suan)力(li)需(xu)求持续高景(jing)气，中高(gao)端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀(pan)升，半(ban)导体中报(bao)业绩有(you)望延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持续(xu)较高速增长，预(yu)计智能手机(ji)出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户(hu)渗透率(lv)提(ti)升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预(yu)期(qi)。