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锦盛新材：公司于(yu)2025年6月27日收到中国证监会(hui)下发的《立案告(gao)知书》，因公司(si)涉嫌信息披露违法违规，根据相(xiang)关法律法规，中国证监会决定(ding)对公司立案。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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美国一季度实(shi)际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。往(wang)后去看，关税的影响(xiang)在美(mei)国通胀和(he)增长数据可能逐渐得到体现，在(zai)美国重要经济数据出炉(lu)前后，市场将修正对美联储9月的降息(xi)预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而(er)构成对A股的阶(jie)段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美(mei)联(lian)储重启降息概率仍(reng)较大(da)。

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4、筴(cè)(ce)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上(shang)半年瀝(lì)青(qing)市場(chǎng)的(de)特點在于華(huá)南供應(yīng)(ying)嚴(yán)重(zhong)過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格(ge)跌至全(quan)國(guó)窪(wā)地，低價資源北運(yùn)導(dǎo)緻南北價差倒掛(guà)，定價中(zhong)心轉迻(yí)至華南地區(qū)。下半年瀝(li)青供應雖(suī)有增量預(yù)期但仍取決(jué)于實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)，旺(wang)季增(zeng)量(liang)預期(qi)仍存，但年內(nèi)整體(tǐ)需求錶(biǎo)現(xiàn)不(bu)佳，疊(dié)加上(shang)半(ban)年瀝青(qing)估值偏高，我們(men)仍(reng)推薦(jiàn)逢(feng)高佈(bù)空裂解價差，關(guān)註華南倉(cāng)單(dān)的變(biàn)化。

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