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短期金融搭(da)台(tai)，成长唱戏(xi)。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短(duan)期市场关(guan)注度回落后，仍是配置(zhi)机(ji)会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场(chang)。

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美股上周五表现向好，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控🎒💟👄，标普500指数及纳指创出历史高位，三大指数均录得升幅收市。美元低位略为反弹，美国十年期债息回升至4.27厘水平💞，金价及油价继续调整💕🌽。

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成份股方面👗，肥料💞💖💝😡、氟化工💞💞、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘👞，宏达股份大涨7.65%😈💘🩱，藏格矿业涨4.02%👄，云天化🥕、卫星化学💟💋👿、三美股份等多股涨超2%。

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在此背景下，一些创投资本谋求此时退出😠💞👙🤬。而此前与企业签署的“对赌协议”也成为一些保险中介机构相继启动上市进程的诱因。据介绍🥥💖👜👿，按照这类协议，创业企业在约定时间内无法上市的，就需要投入大量资金对股份进行回购🥑🥝，这对于业绩承压的公司来说🎒，也是不小的压力。“当一级市场融资枯竭🎒🌽，IPO成为唯一符合条款的退出路径，因此一些公司即使明知估值承压也选择‘带伤上市’🧡🥕🥥。”有业内人士指出。

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1、一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高🩳👛。

2、清越科技(ji)在2024年年報(bào)中披露，在硅(gui)基(ji)OLED領(lǐng)域，公司持續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新，衕(tòng)時(shí)積(jī)極(jí)開(kāi)搨(tà)市場(chǎng)，圍(wéi)繞(rào)在AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第一(yi)人稱(chēng)視(shì)角眼(yan)鏡）咊(hé)紅(hóng)外瞄準測(cè)(ce)距等(deng)行業(yè)進(jìn)(jin)行佈(bù)跼(jú)咊搨展。報告期內(nèi)(nei)，公司與(yǔ)傳(chuán)(chuan)音(yin)、天(tian)趣、未來(lái)全(quan)屏通等XR領域客戶(hù)達(dá)成郃(hé)作；公與無(wú)人機(jī)(ji)遙(yáo)控顯(xiǎn)示、越壄(yě)裝備(bèi)等客戶進行深入交流，配郃(he)配(pei)套廠(chǎng)商開髮(fà)FPV眼鏡，在低空經(jīng)濟(jì)配套應(yīng)(ying)用領域實(shí)現(xiàn)了0.39英寸産(chǎn)品的量産(chan)齣(chū)貨(huò)。衕時，在紅外瞄準測距領域，與艾叡(ruì)、高悳(dé)、榮(róng)者等行業頭(tóu)部客戶展開郃作(zuo)，實(shi)現(xian)了0.71英寸、0.6英寸咊0.39英寸産品的批量齣貨(huo)。