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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🧡🍈，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🎒👝🧅🍊，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🩳💘。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥔，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🎒🩳👘🥦👘，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👘🌽🥔👜😻，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍇👚。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👘🥥，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👅🍌👄🤬。

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1、年内已清盘(pan)的105只基金中，发起(qi)式产品有(you)40只，占比为38%，均因基(ji)金资产净值低于合同限制而清盘。其中(zhong)32只已清盘(pan)发起式产品为权益类基金，占权益产品清盘总量(liang)的四(si)成。显然，三年规模大考(kao)机制正加速市场出清。

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