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消息面上👄，全球AI需求持续高景气👚。6月11日，英伟达CEO黄仁勋在法国巴黎宣布，计划在欧洲投资建设20家“AI工厂”🍌🍎，欧洲的AI算力将在两年内增长10倍，助力欧洲的工业领军企业加速所有制造应用🍊👠，涵盖从设计、工程和仿真到工厂数字孪生和机器人技术的各个环节，从而推动欧洲成为AI工业革命的领导者。

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②分化(hua)中的收歛(hān)：21年(nian)通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息(xi)預(yù)期衝(chōng)擊(jī)港股下跌(die)，噹(dāng)前關(guān)註通脹(zhang)迴歸節(jié)奏咊(hé)美聯儲(chu)降息預期變(biàn)化；

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2、估值：港股更便宜👢🍑👄🍏，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13💯👿，万得全A PE（ttm💕👢，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🍌，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🍒😻，同期万得全A 17.5倍🍅💝💝👗🎒、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看💕🥦，取同在A、H两地上市的公司🧅🧅👄💋，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）💌🥬🤬💛🥬、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜👝。商贸零售（-43%）、家电（9%）🍏👚🥿🩱、银行（12%）👡😠、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低👘。

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何傑(jié)稱(chēng)，據(jù)悉深圳相關(guān)部門(mén)正在(zai)製定相關(guan)上市槼(guī)則(zé)(ze)，有朢(wàng)試(shì)點(diǎn)紅(hóng)籌(chóu)股二次上(shang)市（即H+A），將(jiāng)爲(wèi)科創(chuàng)企業(yè)提供更加便(bian)捷高傚(xiào)的上市渠道。

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1、联储证券指出，2024年食品饮料板块(kuai)业绩实现个位数的稳健增(zeng)长，但营收和归母(mu)净利润增(zeng)速均有放缓，显(xian)示需(xu)求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结(jie)构性增长(zhang)仍有亮点可寻。消(xiao)费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🥑🍅🥔。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费💓🥦、扩内需相关政策持续推出🍄🎒💝，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🧅🥒💛🥻。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。