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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示🌽👘，只要以色列继续袭击伊朗，伊朗就不会恢复与美国的谈判。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说🤬🥑，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动😡💞🍌🥒。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💯🍆🩳👗👗、PCB🥬🩲、ASIC芯片🥿🥦、光模块👡🥥、交换机、算力租赁等）值得重点关注🧅🥝😡🌽；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥔💞🤬，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💖，品类方面建议关注AI眼镜🥦🥑、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍆💯🥦🤍😡，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💟🎒😡👢，但需要耐心等待。