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赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的(de)估值处在近几年较高的水平，但科技股和互(hu)联网企业仍有比(bi)较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预计(ji)约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下(xia)半年港股仍具(ju)有一(yi)些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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單(dān)囙(yīn)子(zi)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本週錶現較(jiào)好的囙子(zi)有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期(qi)外收入(1.79%)。錶現較差的囙子(zi)有大單淨流(liu)入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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赵宪成：在港股反弹(dan)后(hou)，恒生指(zhi)数的估值回到了偏(pian)高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股(gu)通消费等。

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2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好(hao)转；最近一周中证1000指数成分股横(heng)截面波(bo)动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个(ge)季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率(lv)处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。