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我们发现，该指标可以(yi)较快捕(bu)捉上(shang)涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨(zhang)收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难(nan)以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最(zui)近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于(yu)60%，市场情绪较好。

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周思聪(cong)：港股短期可能呈现震荡格(ge)局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为(wei)内资(zi)“出海(hai)”配置以及外资“一站式(shi)”配置中国资产(chan)的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港(gang)股表现的重要(yao)因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场(chang)提供了有力支撑。

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⚑ 大势研判和核(he)心(xin)逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👿，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍑🥒💛，预计市场波动加大👢💓🍓🍈。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💘💗👄🍉。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🤍👗🩱、工程机械👝、摩托车💗🥒、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐😈。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍋🥝🥔💗，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、通过模(mo)拟持有红利 ETF 期权备(bei)兑策略的方式，通过对(dui)红利 ETF 现券基于组(zu)合Delta 值进(jin)行高抛低吸(xi)。自 2020 年以来，通过上述复制的方式带来年化 2.27%的超额收益，同时降低回撤约 5% 和波动约 4%。

2、本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)(pan)基差-0.76%；IH噹月(yue)郃約上(shang)漲1.89%，收于2684.4，收盤基差(cha)-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基(ji)差-0.74%。