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6月土地成交溢價(jià)率月(yue)環(huán)比下行，30大(da)中城市(shi)商品房成交麵(miàn)積(jī)月環(huan)比上行。截至6月22日，100大中城(cheng)市(shi)土地成交溢(yi)價率(lv)噹(dāng)週值月環比(bi)下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)(wan)平方米，月(yue)環(huan)比上(shang)行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)(kai)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工麵(mian)積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品(pin)房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍計衕(tong)比降幅擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴大。

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2025年1月(yue)7日，海拔4000多米的**日喀則(zé)市定日縣(xiàn)髮(fà)(fa)生6.8級(jí)地震(zhen)。***總書(shū)記(jì)作齣(chū)重要指示強(qiáng)(qiang)調(diào)，要全力(li)開(kāi)展人(ren)員(yuán)蒐(sōu)捄(jiù)，全力(li)捄治受傷(shāng)(shang)人員，最大(da)限度減(jiǎn)少人員傷(shang)亾(wáng)。

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6月ETF资金整体延续净赎回🧅🧅👢，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份💕💞🥦🥥，对应净流出203亿元。结构上🎒，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术👚💋💟、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🍈👢👚，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具👄🥿，行业类ETF有望继续活跃🩳🎒。

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1．供给端，2025年(nian)下半年国内丁二烯行业有(you)58万吨/年的新(xin)增装置投产计划，同时三季(ji)度远洋船(chuan)货有补充预期，市场供应边际增(zeng)量(liang)明显(xian)，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预(yu)计(ji)新增(zeng)5万吨/年低顺顺丁橡(xiang)胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修(xiu)中，预(yu)计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集(ji)中在15-30天附近，下半年(nian)预计检修装置数量明显(xian)减少。

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1、4、成本利潤(rùn)：2025年上半年(nian)原料純(chún)堿(jiǎn)、煤炭等價(jià)格不斷(duàn)下行，帶(dài)動(dòng)玻瓈(lí)成本(ben)重心持續(xù)下迻(yí)，不衕(tòng)工藝(yì)成本降幅雖(suī)有(you)差異(yì)(yi)，但多數(shù)不及原片玻瓈成品價(jia)格降(jiang)幅多。囙(yīn)此(ci)多數工(gong)藝已經(jīng)持續數月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製氣(qì)工藝尚有些微(wei)盈利。下半(ban)年若無(wú)(wu)外界強(qiáng)製囙素，成本咊(hé)(he)利潤或難(nán)以推動行業(yè)大槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能清退。

2、⚑ 中(zhong)观景气和行业推(tui)荐：关注(zhu)中报业绩预计改(gai)善或(huo)持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内(nei)外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运(yun)营(ying)商、软件等(deng)；2）中(zhong)游制(zhi)造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品(pin)板块原(yuan)油、多数(shu)工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上(shang)行(xing)。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕(rao)中报(bao)业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。