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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维(wei)持(chi)年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求(qiu)，资(zi)金(jin)通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置(zhi)思路。

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银行ETF（512800）基金经理助理张(zhang)放：银行板块(kuai)目前估值PE处在(zai)6．5-6．8之间，红利中的其他板块，比(bi)如煤炭、公(gong)共事业、石油石化、食品饮料等板块PE目前均在(zai)10倍以上，因此银行板块(kuai)估值相(xiang)对更低，更具有性价比。

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