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国泰(tai)海通(tong)证券指出，万国数据作为IDC头部厂商(shang)拥有核心资源，近年(nian)来海外市(shi)场(chang)投入力度大、先发优势(shi)显著，同时，叠加(jia)25年国内投入重启增长，公司将充分受益全球(qiu)AI发展下数据中心需求增长(zhang)。

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瑞穗证券美国公司能源期货部门主(zhu)管罗(luo)伯特・亚格（Robert Yawger）表示：“投机(ji)者的(de)操作方式是尽可能快地买入屏幕上(shang)的任何看涨期权，毫(hao)不(bu)考虑成本(ben)。更不用说一些投机者正在对冲空头头寸。”

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2👙🥭🍇🧡、估值：港股更便宜💔💛🍓👞，结构上汽车💝👠、军工、电力设备🥔、电子等行业较A股估值更低💓🥻。从估值绝对水平来看🥭👜🥥🍋，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm👘😠🍈，下同）19.3倍🍊👢🍌，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍💔🥔🤬💕，均显著高于恒生指数10.6倍💗💯，对比成长板块🥾，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍👿。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位👡🥑，同期万得全A 17.5倍🍌💓、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🍊🍒，恒生指数PE 8.9倍、17%分位👅，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🍅🍉，取同在A👚、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💞，其中汽车（134%）、军工（107%）🍋🍓、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）😡🤬、银行（12%）🍎🩲、有色金属（18%）💌🧄、医药（23%）溢价较低。

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业内专家分析😠💔，这种以高额返佣驱动的营销模式不仅扰乱市场秩序🩰🍍😠，更将成本转嫁给消费者。随着监管部门重拳出击👅🩳👗，汽车金融市场正迎来深度调整。未来，汽车金融市场将回归服务本质👞💌🥬🍏，通过科技赋能和差异化竞争实现健康发展。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🧡、交换机、算力租赁等）值得重点关注🩲🍅🤍👘；应用环节需要持续跟踪观察👗，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🧄，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💌🎒🍊🥑，品类方面建议关注AI眼镜🍌🍋💕👿、AI玩具等产品💌🩲😻；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍏🥻😡🥑，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👡🥥🩲。

2、展望A股后(hou)市，待相关事(shi)件充分消化(hua)后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交(jiao)织之下，预计指(zhi)数6月(yue)整体将保持震荡。扩内需一(yi)直是近期国内政策的(de)重(zhong)点，未来有望持续(xu)迎(ying)来政策催化，此外，消费行(xing)业业绩整体更(geng)具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休(xiu)闲(xian)食品等行业。