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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其(qi)港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联(lian)储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和(he)通胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同(tong)样涨幅(fu)居前，AH溢(yi)价指数(shu)从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股(gu)相(xiang)较港股业(ye)绩(ji)的优(you)势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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