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综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有(you)所改善(shan)的(de)领域布局，行业推(tui)荐重(zhong)点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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结合细分领域中观指标来看🍎🍇😈，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💖👞，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍑🍊💛，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👿，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💛，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👚🧅🥑💖，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👘🍆👝，二季度盈利或超预期🍒🩲😠。

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