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中期结构观点不变：A股重回结构牛🩰💟🍌，仍依赖科技产业趋势突破💝💯🍇。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我(wo)们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息(xi)预期(qi)形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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1、赵宪成：在港股反弹后🥝💌🧅🥬，恒生指数的估值回到了偏高的位置🥻😠👄，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会💯，如科技、互联网💛🍌💞、港股通消费等。

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