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总台记者李健南：伊朗官员表示👙🥾👿，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结🥬🍋👿🧅，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥔😡🍆，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥕🥑💘🍓，若未延期😻，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍄🥥。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👗。

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6月重(zhong)要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展(zhan)以及金融支(zhi)持消(xiao)费科创类政策频发(fa)，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管总局发(fa)布(bu)了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经(jing)济，整治内卷等政策持续发布。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下👄🧅😡😻，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🤍、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人👠、智能驾驶等赋能）💋🥑🍎，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍍😻🍒💝、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍉🍇、风电、储能🥕🤍😠😻、氢能🩰🍑👡、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍉🥭🥒。

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2、方正证券李珍妮等人6月15日(ri)研报指出(chu)，AI眼镜市场正由初探期向高速发展(zhan)期迈进。RayBan Meta上市引起市(shi)场关注，DeepSeek等AI大模(mo)型的(de)推出加速(su)端侧AI推广落地。根据维深预(yu)测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到(dao)550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的(de)AI+AR产(chan)品是AI眼镜(jing)发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替(ti)代与智能手机规模相当，预计(ji)2035年AI智能眼(yan)镜销量有望达(da)14亿副，渗透率(lv)约70%。