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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持(chi)續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民消(xiao)費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增(zeng)速，未來昰(shì)否能持續性(xing)的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)弱。

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2、展望下半(ban)年，虽然绝对收益近期或受(shou)到风险偏好的约束，我(wo)们仍维持对欧洲权(quan)益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美(mei)国的经济动(dong)能差有望进一(yi)步收敛；（2）结构上，有望在全(quan)球资金再配置中受益(yi)。关税层面，虽然整(zheng)体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营(ying)收来(lai)自于美国），但我们的(de)行业分析师指出欧洲公司大(da)多采取(qu)了“in US for US”的模(mo)式(shi)。向前看，需要注意来(lai)自(zi)盈利端的风险，一是美(mei)国和全球经济(ji)增长是否边际放缓，及其幅(fu)度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧(ou)元的升值也给(gei)以美元计价的营收增长带来压(ya)力（Euro STOXX 一半以上的营收(shou)来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令(ling)要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利(li)影响较大(da)（生物医药占2024年欧洲(zhou)市场整体利润(run)的13%）。行业方面，我们仍(reng)然看好(hao)受财(cai)政政策利好(hao)的银行和(he)国防领域(yu)，以及偏防御且(qie)也能在财政转向(xiang)中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。