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不過(guò)，復(fù)盤(pán)2020年初美伊衝(chōng)突及2023年10月巴以衝突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)(yu)本輪可比(bi)的地緣(yuán)危機(jī)，可以(yi)看到其對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)多爲(wèi)短(duan)期事件性衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才昰(shì)市場走勢(shì)(shi)的主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上看，科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整最劇(jù)烈的方(fang)曏(xiǎng)，反而(er)由于有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的支撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)(qiang)的韌(rèn)性。

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此外，高盛近(jin)日研報(bào)提齣(chū)了中國(guó)股票市場(chǎng)的“十巨頭(tóu)（Prominent 10）”。分彆(biè)昰(shì)：騰(téng)訊(xùn)控股、阿(a)裏(lǐ)巴巴、小米集糰(tuán)、比亞(yà)迪、美糰、網(wǎng)(wang)易、美的、恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)、攜(xié)程咊(hé)安踏。竝(bìng)預(yù)(yu)測(cè)未來(lái)(lai)兩(liǎng)年(nian)“十巨頭”的盈利將(jiāng)增(zeng)長(zhǎng)13%（復(fù)郃(hé)年增長率），市盈率爲(wèi)16倍(bei)。

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吃喝板块近期持(chi)续回调，但于当前(qian)位置或不必过度悲观。食品(pin)ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊阳表示，一方面，内需对于(yu)经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩(kuo)内需相关(guan)政策持续推(tui)出，行业复苏前景值得期待。虽然政(zheng)策效(xiao)果传导(dao)需要时间，消费(fei)场景受限导致行业短期仍然承压，但最(zui)悲观的时(shi)刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的(de)调(diao)整，食品饮料(liao)行业估值已处于近十(shi)年(nian)较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金(jin)对行业(ye)的中长期配置偏好或逐步提升。

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1😈、基本面：港股较A股业绩增速更强👙，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍏👝。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💌😻，2024年A股主要集中在周期（石化14%🩳🍈😠、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🩳😡、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👝，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💗💖。历史上看🍊👛👞👿，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👚🥦🥬，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💛👠，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👛，二者增速差从8pct降至-6pct💛。

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1、东海期货能化分析师王亦璐表示🍋，本轮中东冲突升级与以往不同💔👙🤬🥻，2024年10月以色列打击伊朗，但目标不涉及核设施及能源设施，而此次伊朗铀浓缩设施及炼厂遭受打击，使得中东局势短期降温的概率大幅降低。此前美伊5轮谈判中🥿👙，双方的根本分歧未得到解决😡💘🍅🥥，上周末美伊和谈取消也表明短期谈判已陷入僵局，阶段性冲突升级及美国新增对伊制裁的可能性正在上升。

2、数据显示🍏🩳🤬，2024年，深圳国家高新技术企业超2.5万家、专精特新“小巨人”企业1025家🥕，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%💕，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京）🥭🍆，其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第一🥔🤍🍊；新能源汽车🥭👘🥥、人工智能🍊、机器人、电化学储能🍎、低空与空天等新兴产业蓬勃发展，新能源汽车产量跃居全国城市首位。