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1、宏观。海外(wai)方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特(te)朗(lang)普交易”，特朗普因素从预(yu)期走向现实给市场的反馈感强(qiang)于其他。笔者认为特朗普政策(ce)的(de)影响在于三方面(mian)，一是，加征(zheng)关税(shui)阴影下，美铜(tong)持续(xu)且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源(yuan)源不断运往美国，美国一年(nian)铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜(tong)市场的量(liang)级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为(wei)大幅升水格局，国内也出(chu)现(xian)精铜(tong)和废(fei)铜紧(jin)张的现(xian)象，但若美铜(tong)进口量级在百(bai)万吨以(yi)内，站在全年的角度对(dui)全球供求平衡表影响有(you)限，关注美国232调查结果(guo)出台后美(mei)铜表现；二是，美极端的关税政策导(dao)致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步(bu)显现，而IMF等国际(ji)组织也(ye)将(jiang)全球(qiu)经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相(xiang)关，这也意味着铜需求增速也(ye)有(you)可能出(chu)现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化(hua)局面未能有效收缩反而(er)在(zai)扩散，俄乌谈判形成拉锯(ju)战，中东局势正日益混乱(luan)，地缘(yuan)政治(zhi)风(feng)险扩散也意味着对全球经济产生不(bu)利影响。国内方面，国内经济“稳增(zeng)长”依然是主旋律，基建和制造业投(tou)资保持韧性(xing)，但地产投资持续拖累，消费者信心(xin)偏弱，且抢(qiang)出口(kou)力度开始减弱，因(yin)此(ci)三(san)季度仍(reng)存在着较大压力(li)，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、往后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数据很(hen)关键，将直接影响(xiang)市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或(huo)许关税政策的(de)影响将会有所显现。目前市场对7月(yue)的降息预(yu)期(qi)不是很高，所以可能还是要边走(zou)边(bian)看。如果(guo)通胀超预期上行，则可能使得降息预(yu)期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远(yuan)不及预期(qi)，则可能使得降息预期进一步(bu)提升，从而引致美债收益率下(xia)行。需(xu)要关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动(dong)。

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