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6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松(song)。5月央行公(gong)开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布(bu)开(kai)展1万(wan)亿元3个月(yue)期(qi)买断(duan)式逆回购后，央(yang)行于6月13日(ri)再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操(cao)作。6月25日开展3000亿(yi)元1年(nian)期MLF操作，对冲1820亿元到期量后(hou)，净投放(fang)1180亿元，为(wei)自3月(yue)以来(lai)连(lian)续第(di)4个月(yue)超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断(duan)式逆(ni)回购等中短期流动性管理工具(ju)满足流动性需求(qiu)，主动呵护流动性的意(yi)愿较强，资金利率低位波动，临近(jin)月(yue)末有所收敛。在当前经济数据边际放缓(huan)情(qing)形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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标普500指数最(zui)新的历史(shi)收盘高点，标志着该指数自4月(yue)8日低点以来上涨(zhang)逾23%。当前，市场普遍认为(wei)最大(da)的(de)关税恐慌已经过去。与此同时，经济预(yu)期和企业盈利预测再次(ci)上调，华尔街策略师们对前景(jing)正变得越来越乐观。

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本周市场各指数全面上涨🍎💔，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🌽🍈，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%👜，创业板指上涨5.69%💋💞🍊🍍，北证50指数上涨6.84%。

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对荣昌生物而言🍎🎒🍈💋，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市🍉🍆👄🧅🥭，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201🍏，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危💟🍏😡。

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1、整体看🥔🍓🌽💛，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥻🍇。结合工业企业盈利、库存周期🍄🥻🧡🍋、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍒🥦😻💟、消费电子🥬💝🍅、运营商🍆👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💋🍏，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧅🧡，如汽车、光伏🍊🩱👛、自动化设备等；3）消费服务领域💌💋💛🍓🩲，受益于扩消费政策提振🧄🥬、电商平台大促🍒👚、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥦，其中饮料乳品👜👿、农副产品、家电、家具😈、饰品💕🍍🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💋🩲👠😠、燃气🍅👢🥾🍒🍏、电力、农化制品💗🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛🍑🍋，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、6月29日晚間(jiān)，新乳(ru)業(yè)（002946）公告，公司近日(ri)收到持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以(yi)下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，以集中(zhong)競(jìng)價(jià)或大(da)宗交(jiao)易的方式減(jiǎn)(jian)持公司(si)股份郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股(gu)，即不(bu)超過(guo)公司(si)總股本的3%。