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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白(bai)热化，尤(you)其港(gang)股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破(po)灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速(su)从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大(da)，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注(zhu)通胀回(hui)归(gui)的节(jie)奏和幅(fu)度，若价格(ge)水平快速回升，A股业(ye)绩优势放(fang)大，有望(wang)相对港股走强，但短(duan)期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降息(xi)时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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